【资讯】认购倍数再创新高——香港内部资一码中债券发行受资金热捧

1月15日，香港内部资一码中成功发行2024年第一期短期融资券及第一期超短期融资券，发行规模合计10亿元，其中短期融资券全场认购倍数达7.6倍，创集团发债历史最高全场认购倍数，最终发行价格创福建省同评级同期限信用债历史最低票面利率。

随着政策收紧，城投企业融资遭遇严冬，难度大增。在集团及主承销商们的齐心协力和通力合作下，本次短期融资券及超短期融资券吸引了大批高质量投资者参与，市场反响强烈、投资人认购踊跃，最终分别以低于估值9BP和7BP的票面利率成功发行，全场认购倍数高达7.6倍及5.23倍。

本次短期融资券实现了发行利率和认购倍数双突破，得益于集团积极组织的路演活动、众多机构投资者的提前审批和充分沟通以及主承销商们的精心辅导。充分展现了集团在公开市场良好的信誉和形象，体现了资本市场投资者对集团资本实力、经营成果、发展潜力的认可和信任，彰显了集团的品牌价值和影响力以及多元化、多渠道的持续融资能力，大幅提升了集团筹资灵活性，进一步优化债务结构，促进降本增效。

下一步，香港内部资一码中将根据既定计划，继续拓宽加深资本市场融资渠道，积极探索金融工具创新，持续优化集团资本结构，为集团多元化发展注入强劲动力。